Dashboards

Het financieel dashboard geeft schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers snel inzicht in de financiële positie van hun school. De nadruk ligt op eenvoud, overzicht en actuele informatie op hoofdlijnen. Indien gewenst kun je inzoomen tot op factuurniveau. 

De vernieuwde versie is compacter en overzichtelijker dan voorheen. Minder vaak gebruikte informatie is bewust weggelaten, zodat de kerninformatie duidelijker zichtbaar is. De focus ligt op relevante gegevens in één oogopslag. 

Nee, het dashboard toont alleen de actuele stand van zaken. Voor prognoses of een totaalbeeld over het jaar zijn aanvullende analyses en de rapportages van je financieel adviseur nodig. 

Het dashboard is beschikbaar in Insite. Na inloggen navigeer je naar het onderdeel ‘Dashboards’, waar je toegang hebt tot zowel het financieel als het sociaal dashboard. Heb je geen toegang of ondervind je problemen? Neem dan contact op met je contactpersoon bij VGS. 

Het dashboard bestaat uit meerdere tabbladen, elk met een eigen functie. Een korte toelichting: 

• W&V Samenvatting
  Toont de baten, lasten en begrotingsverschillen. Dit is het startpunt voor de meeste analyses. Je kunt doorklikken tot op factuurniveau. 

• Jaaroverzicht
  Geeft dezelfde cijfers als de W&V Samenvatting, maar dan uitgesplitst per maand. Hiermee kun je trends over het jaar herkennen. 

• Vergelijk
  Maakt het mogelijk om meerdere kostenplaatsen (bijvoorbeeld scholen) met elkaar te vergelijken. Handig voor besturen met meerdere scholen. 

• Baten en Lasten
  Grafische weergave van de realisatie van baten en lasten ten opzichte van de begroting. 

• Investeringen en Onttrekkingen
  Geeft een overzicht van de gerealiseerde investeringen, zowel grafisch als in lijstvorm. Ook worden hier de onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud weergegeven. 

• WKR
  Laat de realisatie van de werkkostenregeling (WKR) zien, in relatie tot de begroting en de maximaal toegestane ruimte. 

Het tabblad toont per hoofdcategorie (zoals rijksbijdragen, personele lasten en leermiddelen) de volgende gegevens: 

• YTD realisatie – Werkelijk gerealiseerde baten en lasten van 1 januari tot en met de geselecteerde periode (Year-to-date) 

• YTD budget – Begrote bedragen voor diezelfde periode 

• YTD verschil – Verschil tussen realisatie en budget 

• Budget volledig jaar – Totale jaarbegroting 

• Realisatie vorig jaar – De realisatie over dezelfde periode in het vorige jaar, ter vergelijking 

Het dashboard bevat diverse filters om de gegevens naar wens te verfijnen: 

• Naam administratie – Selectie van de administratie (meestal slechts één optie per bestuur) 

• Kostenplaats – Selecteer één of meerdere scholen binnen het bestuur. Ook de vereniging is als kostenplaats opgenomen 

• Project – Momenteel niet actief in gebruik 

• Weergave bedragen – Kies voor volledige bedragen of duizendtallen voor een rustiger weergave 

• Jaar en periode – Pas het overzicht aan op het gewenste jaar en de gewenste periode (bijv. een specifieke maand of kwartaal) 

Ja, het webinar is opgenomen en hierboven direct beschikbaar om terug te kijken.